Formations IA professionnelles · en ligne ou dans vos locaux
Formation IA pour banque, assurance et patrimoine
Préparation de rendez-vous, documentation client, conformité, synthèses de produits : l’IA générative dans un secteur réglementé, avec des règles strictes sur les données clients.
Tarifs HT · banques, assurances et cabinets de gestion de patrimoine
Expert · 1 jour
7h · Professions spécialisées et réglementées
1 190 €/ pers.
privé 5 490 € / groupe
Expert · 2 jours
14h · Professions spécialisées et réglementées
2 190 €/ pers.
privé 9 490 € / groupe
Premium · 1 jour
7h · Productivité et IA métier
790 €/ pers.
privé 3 490 € / groupe
Premium · 2 jours
14h · Productivité et IA métier
1 490 €/ pers.
privé 6 490 € / groupe
Groupes de 10 maximum. Licences logicielles non incluses. Sur mesure sur devis.
Pourquoi l’IA dans ce métier
Conseillers, courtiers et gestionnaires de patrimoine produisent beaucoup de documents : préparation de rendez-vous, comptes rendus, synthèses de produits, courriers, éléments de conformité. L’IA générative accélère ces tâches sans remplacer le conseil.
Le secteur est fortement réglementé : secret professionnel, devoir de conseil, lutte contre le blanchiment, protection des données. Les programmes utilisent uniquement des dossiers fictifs et rappellent ce qui ne doit jamais être saisi dans un outil non validé.
Les formations sont construites par métier et peuvent être cadrées avec votre service conformité en intra.
Tâches pouvant être améliorées
Exemples concrets de workflows
Préparer un rendez-vous patrimonial
- 1Profil client fictif
- 2Points à aborder et questions de découverte
- 3Synthèse des options, relue par le conseiller
- 4Compte rendu et traçabilité après l’entretien
Réponse à une réclamation
- 1Réclamation fictive et pièces
- 2Analyse des points soulevés
- 3Projet de réponse, validé par le service concerné
- 4Modèle pour les cas similaires
Catalogue correspondant
Conseillers bancaires et Chargés de clientèle
Une journée pour gagner du temps sur la préparation des rendez-vous, la rédaction des synthèses et les réponses aux clients, sans jamais exposer une donnée bancaire.
1 190 €HT / pers.
Intra : 5 490 € HT / groupe
Assureurs et Courtiers
Deux jours pour intégrer l’IA générative dans le quotidien de l’assurance et du courtage : analyse de contrats, gestion de sinistres, devis comparatifs et relation assuré, dans le respect du secret professionnel.
2 190 €HT / pers.
Intra : 9 490 € HT / groupe
Conseillers en gestion de patrimoine
Une journée pour préparer vos rendez-vous, rédiger vos comptes rendus et structurer votre documentation réglementaire avec l’IA générative, sans jamais exposer les données d’un client ni déléguer le conseil.
790 €HT / pers.
Intra : 3 490 € HT / groupe
Audit, Risques et Conformité
Deux jours pour outiller les fonctions audit, risques et conformité avec l’IA générative : revue documentaire, tests de contrôle, cartographie des risques et rapports, dans un cadre maîtrisé de confidentialité et de traçabilité.
2 190 €HT / pers.
Intra : 9 490 € HT / groupe
Service client et Support
Une journée pour que vos conseillers rédigent des réponses claires et personnalisées, traitent les réclamations avec méthode et exploitent les retours clients, sans exposer les données personnelles.
790 €HT / pers.
Intra : 3 490 € HT / groupe
Fonctions finance
Deux jours pour que vos équipes finance utilisent l’IA générative dans les contrôles documentaires, la justification des comptes et la constitution d’une piste d’audit lisible, sans jamais perdre la traçabilité ni le contrôle humain.
1 490 €HT / pers.
Intra : 6 490 € HT / groupe
Programme et niveau
- 1 jour (7 h) ou 2 jours (14 h), en ligne en direct ou en présentiel dans vos locaux (frais de déplacement sur devis), groupes de 10 maximum.
- Jour 1 : fondamentaux, méthode, premiers cas de votre pratique. Jour 2 : cas avancés, assistants et automatisations, projet fil rouge, plan d’action.
- Niveau : aucune compétence technique requise sur la gamme Premium ; pratique régulière des outils attendue sur la gamme Expert.
- Inclus selon la gamme : questionnaire de besoins, cas contextualisés, bibliothèque de prompts, modèles, fiche confidentialité, plan d’action, évaluation, attestation, point de suivi.
Formateurs et qualifications
- Formateur praticien de l’IA générative ayant une expérience de la banque, de l’assurance ou de la gestion de patrimoine
- Programmes relus par un professionnel du métier concerné avant la première session
- Formateur confirmé au devis, avant toute date de session
- Le nom et le parcours du formateur sont communiqués avec le devis ; aucune session n’est confirmée sans formateur disponible.
Tarifs et formats
Expert métier
Professions spécialisées et réglementées
1 jour · 7 h
1 190 € HT / participant
Formation privée en cabinet ou en entreprise : 5 490 € HT / groupe
2 jours · 14 h
2 190 € HT / participant
Formation privée en cabinet ou en entreprise : 9 490 € HT / groupe
- Entretien de cadrage avec le formateur (30 min)
- Cas pratiques sur documents fictifs de votre spécialité
- Bibliothèque de prompts et modèles de votre métier
- Assistant ou workflow construit pendant la session
- Fiche confidentialité, secret professionnel et conformité
- Plan d'action professionnel
- Évaluation finale et attestation de réalisation
- Point de suivi à 30 jours (visio 45 min)
Premium
Productivité et IA métier
1 jour · 7 h
790 € HT / participant
Intra-entreprise : 3 490 € HT / groupe
2 jours · 14 h
1 490 € HT / participant
Intra-entreprise : 6 490 € HT / groupe
- Questionnaire de besoins avant session
- Exercices contextualisés à votre activité
- Bibliothèque de prompts métier
- Modèles de documents réutilisables
- Fiche sécurité et confidentialité
- Plan d'action individuel
- Évaluation finale et attestation de réalisation
- Point de suivi à 30 jours (visio 45 min)
Formation individuelle ou inter-entreprises
Un ou plusieurs collaborateurs inscrits à une session ouverte, par participant. Sessions planifiées à la demande dès 4 inscrits.
Formation d’équipe (intra / privée)
Votre équipe seule, jusqu’à 10 participants, cas adaptés à vos documents (fictifs) et à vos outils autorisés. Date à votre choix, sous 3 à 6 semaines après convention.
Confidentialité et sécurité
- Documents et données fictifs fournis par AI2 Lab : aucune donnée réelle de client ni document couvert par le secret professionnel
- Outils choisis selon leurs garanties contractuelles (versions professionnelles, hébergement, non-entraînement)
- Rappel des règles RGPD et des données à ne jamais saisir dans un outil non validé
- Validation humaine systématique avant tout envoi ou décision
- Charte d’usage de l’IA remise en fin de session
Autres professions
Questions fréquentes
La formation peut-elle être validée par notre conformité ?+
La formation compte-t-elle pour les heures de formation réglementaires ?+
12 · Demande de devis
Formez votre équipe
sur votre pratique.
- Échange de qualification de 20 minutes avec un conseiller
- Devis, programme détaillé et convention sous 24h ouvrées après l’échange
- Cas pratiques construits sur vos documents (rendus fictifs) lors du cadrage
- Formateur confirmé avant toute date
+33 6 50 53 92 99 · contact@ecole-artificielle-intelligence.com