Une journée pour préparer vos rendez-vous, rédiger vos comptes rendus et structurer votre documentation réglementaire avec l’IA générative, sans jamais exposer les données d’un client ni déléguer le conseil.
✓ Devis et convention sous 24h ouvrées après qualification · ✓ Formateur confirmé avant toute date · ✓ Données fictives uniquement · ✓ Qualiopi
Le problème métier résolu
La préparation des entretiens, la rédaction des comptes rendus et le suivi réglementaire prennent un temps considérable et sont souvent réalisés dans l’urgence. Les cabinets veulent gagner en rigueur et en régularité sans exposer les données de leurs clients ni affaiblir le devoir de conseil.
Un conseiller en gestion de patrimoine jongle entre recueil d’informations, lettres de mission, comptes rendus d’entretien, veille réglementaire et explications pédagogiques pour ses clients. Cette journée montre comment l’IA générative prépare ces documents et ces rendez-vous : trame de découverte, synthèse d’une situation patrimoniale fictive, questions à poser, vulgarisation d’un dispositif, compte rendu structuré. Les ateliers s’appuient sur des profils clients entièrement fictifs et insistent sur la vérification des sources, la conformité des documents et le devoir de conseil, qui reste celui du professionnel. Chaque participant repart avec des prompts métier, des modèles de documents et des règles claires sur les données à ne jamais saisir dans un outil d’IA.
Bibliothèque de prompts patrimoine : découverte, synthèse, compte rendu, pédagogie client
Modèles de trame d’entretien et de compte rendu assistés par IA
Fiche de vérification des sources et des mentions obligatoires
Règles d’usage de l’IA pour le cabinet et plan d’action individuel
Exercice de démonstration
À partir d’un profil client fictif de deux pages, les participants préparent en trente minutes une synthèse de situation, une liste de questions pour le rendez-vous et un compte rendu type, puis vérifient ensemble les points réglementaires à corriger.
Réalisé en direct pendant la session, sur données fictives, puis reproduit par chaque participant.
1 jour · 7h · 4 modules
Profils clients et situations patrimoniales entièrement fictifs fournis par le formateur ; aucune donnée réelle de client, aucun relevé ni document contractuel n’est utilisé en session.
Formateur en IA générative ayant une expérience du conseil patrimonial, financier ou de l’assurance et connaissant les obligations d’information et de conseil.
Le nom et le parcours du formateur sont communiqués avec le devis. Aucune date n’est confirmée sans formateur disponible.
Devis sous 24h
Indiquez le format souhaité, le nombre de participants et votre contexte. Après un court échange de qualification, vous recevez le devis, le programme détaillé et la convention de formation.
+33 6 50 53 92 99 · contact@ecole-artificielle-intelligence.com
Une journée pour gagner du temps sur la préparation des rendez-vous, la rédaction des synthèses et les réponses aux clients, sans jamais exposer une donnée bancaire.
1 190 €HT / pers.
Intra : 5 490 € HT / groupe
Deux jours pour intégrer l’IA générative dans le quotidien de l’assurance et du courtage : analyse de contrats, gestion de sinistres, devis comparatifs et relation assuré, dans le respect du secret professionnel.
2 190 €HT / pers.
Intra : 9 490 € HT / groupe
Une journée pour rédiger des annonces qui donnent envie, prospecter plus régulièrement, animer ses réseaux sociaux et préparer ses rendez-vous, tout en respectant les règles sur les données des clients.
790 €HT / pers.
Intra : 3 490 € HT / groupe