Formation IA générative pour les Comptables et Experts-comptables

Problème métier résolu

Les cabinets et services comptables subissent une pression constante sur les délais et le conseil attendu par les clients, avec des tâches rédactionnelles et de veille chronophages, et une incertitude sur ce qui peut être confié à un outil d’IA sans manquer au secret professionnel.

Présentation

Cabinets d’expertise comptable et services comptables font face à une pression constante sur les délais, la qualité de la révision et le conseil attendu par les clients. Cette formation montre comment l’IA générative aide à analyser des pièces, rédiger lettres de mission, notes de synthèse et courriers, suivre l’actualité fiscale et préparer des rendez-vous bilan à plus forte valeur ajoutée. Les participants travaillent sur des dossiers anonymisés et leurs propres modèles. Le second jour est consacré aux cas avancés : assistants personnalisés, automatisation de la collecte de pièces et des relances, et charte d’usage conforme au secret professionnel et au RGPD.

Public

• Experts-comptables et chefs de mission
• Collaborateurs comptables en cabinet
• Comptables et responsables comptables en entreprise
• Assistants et chargés de relation client en cabinet

Niveau et prérequis

Niveau : Tous niveaux.

• Aucune compétence technique requise
• Un ordinateur portable et un compte ChatGPT, Claude ou Copilot (version gratuite acceptée)
• Apporter quelques modèles de documents du cabinet
• Compte ChatGPT Team ou Claude Pro (version professionnelle recommandée pour les documents du cabinet)
• Licence Microsoft 365 Copilot active pour le module Excel, Outlook et Word (facultatif)
• Accès à Perplexity et à NotebookLM (versions gratuites acceptées)
• Compte n8n (version cloud d’essai acceptée) pour le workflow de relance

Objectifs opérationnels

• Analyser et résumer des documents comptables, contrats et pièces justificatives avec l’IA
• Rédiger lettres de mission, courriers, notes de synthèse et commentaires de bilan
• Suivre l’actualité fiscale et sociale et la traduire en notes pour les clients
• Préparer des rendez-vous bilan et des recommandations de gestion argumentées
• Automatiser la collecte de pièces, les relances et les réponses récurrentes
• Appliquer une charte d’usage de l’IA conforme au secret professionnel et au RGPD

Compétences visées

• Analyser et résumer contrats, statuts, baux et pièces justificatives anonymisés avec un contrôle systématique
• Rédiger lettres de mission, courriers clients, notes de synthèse et commentaires de bilan
• Mener une veille fiscale et sociale sourcée et la traduire en notes clients
• Construire un assistant de cabinet et un workflow de relance de pièces encadrés
• Rédiger une charte d’usage de l’IA conforme au secret professionnel et au RGPD

Programme séquencé

Cas pratiques

• Rédiger une lettre de mission pour une nouvelle SARL
• Résumer les mesures d’une loi de finances utiles à vos clients commerçants
• Commenter le bilan d’un restaurant en langage dirigeant
• Extraire les clauses clés d’un bail commercial avant une écriture
• Relancer automatiquement les pièces manquantes avant la clôture
• Répondre aux questions récurrentes sur la TVA ou les notes de frais

Exercice de démonstration

À partir d’un bilan fictif de restaurant et d’un bail commercial fictif, le formateur fait produire en direct un commentaire de gestion en langage dirigeant et l’extraction des clauses clés du bail, puis montre une erreur de ratio calculé par l’outil et la méthode de contrôle.

Outils étudiés

ChatGPT, Claude, Microsoft Copilot, Mistral (Le Chat), Perplexity, NotebookLM, n8n

Livrables

• Bibliothèque de 40 prompts pour le cabinet et le service comptable
• Modèles de lettre de mission, courrier client et note de synthèse assistés par IA
• Assistant personnalisé pour la veille fiscale et les réponses aux questions courantes
• Workflow n8n de relance de pièces manquantes, prêt à adapter
• Charte d’usage de l’IA pour le cabinet

Modalités pédagogiques et évaluation

• À distance en direct, 14 h sur 2 journées, groupes de 10 participants maximum.
• Auto-positionnement en début de session sur les usages, les outils et le secret professionnel
• Exercices corrigés : lettre de mission, synthèse d’un texte fiscal, commentaire de bilan
• Projet fil rouge : assistant de cabinet et workflow de relance présentés au formateur
• Questionnaire final et plan d’action 30 jours par collaborateur

Confidentialité et conformité

Les ateliers utilisent des dossiers, bilans et pièces fictifs rédigés pour la formation ou des modèles du cabinet vidés de toute donnée client ; aucun dossier réel n’est traité pendant la session.

• Secret professionnel de l’expert-comptable : aucune donnée client dans un outil non validé par le cabinet
• RGPD : outils professionnels avec garanties contractuelles, hébergement et conservation documentés
• Déontologie de la profession : responsabilité du professionnel sur tout document remis au client, information sur l’usage de l’IA dans la lettre de mission
• Fiabilité des chiffres : l’IA ne se substitue ni au logiciel de production ni à la révision ; vérification humaine de tout calcul et de toute référence fiscale
• IA Act : transparence et supervision humaine des assistants et workflows mis en place

Formateur

Formateur IA disposant d’une expérience significative en cabinet d’expertise comptable ou en service comptable et d’une pratique documentée des outils d’IA générative et de l’automatisation ; contenus relus par un expert-comptable en exercice.

Personnalisation (intra)

• Documents fictifs adaptés à votre clientèle dominante : commerçants, professions libérales, PME industrielles, associations
• Intégration de vos modèles de lettres de mission et de courriers anonymisés dans l’assistant
• Workflow n8n adapté à votre outil de production et de gestion électronique de documents
• Session réservée au cabinet avec cadrage préalable sur les outils autorisés

Inclus dans la gamme Expert métier

• Entretien de cadrage avec le formateur (30 min)
• Cas pratiques sur documents fictifs de votre spécialité
• Bibliothèque de prompts et modèles de votre métier
• Assistant ou workflow construit pendant la session
• Fiche confidentialité, secret professionnel et conformité
• Plan d'action professionnel
• Évaluation finale et attestation de réalisation
• Point de suivi à 30 jours (visio 45 min)

Conditions

• Tarifs hors taxes ; licences logicielles non incluses.
• Devis, programme et convention de formation transmis après un échange de qualification ; date confirmée une fois le formateur disponible.
• Financement possible via OPCO ou plan de développement des compétences selon les critères de l’OPCO ; formation non certifiante, non éligible au CPF.
• Attestation de réalisation remise en fin de formation ; feuilles d’émargement fournies.