Copilot pour cabinets d’avocats : productivité et confidentialité

Problème métier résolu

Les cabinets voient dans Copilot un levier de productivité sur la rédaction et la synthèse, mais craignent une atteinte au secret professionnel, un décloisonnement des dossiers et des références juridiques inventées.

Présentation

Un cabinet d’avocats manipule chaque jour des informations couvertes par le secret professionnel. Microsoft 365 Copilot, avec une licence payante par utilisateur, peut accélérer la rédaction d’actes et de courriers, la synthèse de pièces volumineuses, la préparation de réunions et le suivi des échanges clients. Il rend aussi visible tout document accessible à l’utilisateur, ce qui impose un cloisonnement rigoureux. Cette formation, construite sur des dossiers entièrement fictifs, alterne cas pratiques dans chaque application et travail sur les règles du cabinet : accès, étiquettes, conflits d’intérêts, vérification des sources, validation par l’avocat. Les participants repartent avec des prompts, des modèles et une charte d’usage prête à adopter.

Public

• Avocats associés et collaborateurs
• Juristes et stagiaires en cabinet
• Assistants juridiques et secrétaires de cabinet
• Office managers et responsables informatique de cabinets
• Directeurs juridiques travaillant avec des cabinets externes

Niveau et prérequis

Niveau : Intermédiaire.

• Exercice en cabinet d’avocats ou en direction juridique
• Une licence Microsoft 365 Copilot active, vérifiée avant la session
• Pratique courante de Word, Outlook et Teams
• Licence Microsoft 365 Copilot active par participant (les fonctions dans Word, Outlook et Teams ne sont pas incluses dans Microsoft Copilot Chat)
• Espace SharePoint de démonstration contenant les dossiers fictifs, préparé avec le responsable informatique du cabinet
• Teams avec enregistrement et transcription autorisés par le tenant pour l’atelier réunion
• Étiquettes de confidentialité et barrières d’information selon la licence et la configuration du tenant

Objectifs opérationnels

• Rédiger et réviser courriers, actes et clauses dans Word avec Copilot sur des dossiers fictifs
• Synthétiser des pièces volumineuses et préparer une chronologie des faits
• Gérer les e-mails clients et la préparation des réunions avec Copilot dans Outlook et Teams
• Organiser les dossiers SharePoint et OneDrive pour un cloisonnement effectif des accès
• Vérifier toute référence juridique produite par Copilot avant usage
• Formaliser une charte d’usage de Copilot conforme au secret professionnel et à la déontologie

Compétences visées

• Rédiger et réviser actes et courriers avec Copilot dans Word
• Synthétiser des pièces et construire une chronologie vérifiée
• Gérer correspondance et réunions clients avec Copilot dans Outlook et Teams
• Cloisonner les dossiers SharePoint et OneDrive de façon effective
• Formaliser et faire vivre une charte d’usage conforme à la déontologie

Programme séquencé

Cas pratiques

• Rédiger un courrier de mise en demeure à partir d’un dossier fictif
• Synthétiser deux cents pages de pièces fictives en chronologie des faits
• Préparer une réunion client avec ordre du jour et questions à poser
• Résumer un fil d’e-mails de trois semaines et lister les actions
• Réviser une clause de limitation de responsabilité en plusieurs variantes
• Organiser un nouveau dossier SharePoint avec les bons accès

Exercice de démonstration

Sur un dossier fictif de litige commercial, Copilot résume les pièces, produit la chronologie, rédige le projet de courrier au client dans Word et le résumé du fil d’e-mails dans Outlook ; le formateur montre ensuite comment une erreur de permission exposerait le dossier à un autre utilisateur et comment la corriger.

Outils étudiés

Microsoft 365 Copilot, Copilot dans Word, Copilot dans Outlook, Copilot dans Teams, SharePoint, OneDrive, Microsoft Copilot Chat

Livrables

• Bibliothèque de prompts juridiques pour Word, Outlook, Teams et Copilot Chat
• Modèles de rédaction assistée : courrier client, note de synthèse, chronologie, clause
• Grille de cloisonnement des dossiers : accès, étiquettes, conflits d’intérêts
• Charte d’usage de Microsoft 365 Copilot pour le cabinet, prête à adapter
• Plan d’action professionnel pour le cabinet

Modalités pédagogiques et évaluation

• À distance en direct, 14 h sur 2 journées, groupes de 10 participants maximum.
• Quiz de positionnement et quiz final sur les règles déontologiques et les usages
• Dossier fictif traité en fil rouge avec vérification des références évaluée
• Grille de cloisonnement complétée et discutée en groupe
• Charte d’usage ébauchée et plan d’action revus lors du point de suivi à 30 jours

Confidentialité et conformité

Tous les dossiers, pièces, correspondances, noms de parties et de clients sont fictifs et créés pour la session ; aucun dossier réel, même anonymisé, n’est utilisé et aucun accès au tenant de production du cabinet n’est requis pendant les exercices.

• La licence Microsoft 365 Copilot, les licences Microsoft 365 et les éventuels crédits consommés ne sont pas inclus dans le prix de la formation
• Permissions, étiquettes, barrières d’information et paramètres Teams doivent être vérifiés par le responsable informatique avant les exercices
• Secret professionnel et règles déontologiques de la profession d’avocat : aucune donnée client réelle en session, information du client et traçabilité en production
• RGPD : registre des traitements, conservation des interactions et droits des personnes à instruire avec le DPO ; toute référence juridique est vérifiée par l’avocat
• AI2 Lab est un organisme de formation indépendant, sans lien de partenariat ni d’accréditation avec Microsoft ; les fonctionnalités sont présentées selon la licence et la configuration du tenant

Formateur

Formateur juriste ou avocat ayant exercé en cabinet, pratiquant Microsoft 365 Copilot et maîtrisant les enjeux de secret professionnel, de cloisonnement et de vérification des sources juridiques.

Personnalisation (intra)

• Dossiers fictifs adaptés à vos domaines (contentieux, affaires, social, famille, immobilier)
• Modèles d’actes et de courriers du cabinet reconstitués en version fictive
• Module renforcé pour les assistants et secrétaires juridiques
• Atelier associé et responsable informatique sur le cloisonnement et la charte

Inclus dans la gamme Expert métier

• Entretien de cadrage avec le formateur (30 min)
• Cas pratiques sur documents fictifs de votre spécialité
• Bibliothèque de prompts et modèles de votre métier
• Assistant ou workflow construit pendant la session
• Fiche confidentialité, secret professionnel et conformité
• Plan d'action professionnel
• Évaluation finale et attestation de réalisation
• Point de suivi à 30 jours (visio 45 min)

Conditions

• Tarifs hors taxes ; licences logicielles non incluses.
• Devis, programme et convention de formation transmis après un échange de qualification ; date confirmée une fois le formateur disponible.
• Financement possible via OPCO ou plan de développement des compétences selon les critères de l’OPCO ; formation non certifiante, non éligible au CPF.
• Attestation de réalisation remise en fin de formation ; feuilles d’émargement fournies.