Copilot pour directeurs financiers : reporting, Excel et présentations financières

Problème métier résolu

La direction financière passe l’essentiel de la clôture à retraiter des tableaux, rédiger des commentaires et refaire des présentations, tout en portant seule la responsabilité de la fiabilité des chiffres diffusés à la direction.

Présentation

Clôture mensuelle, revue budgétaire, commentaire de gestion, présentation au comité de direction : la direction financière produit chaque mois des analyses et des supports sous forte contrainte de délai et de fiabilité. Microsoft 365 Copilot, avec une licence payante par utilisateur, intervient directement dans Excel, Word, PowerPoint, Outlook et Teams. Cette formation apprend à l’exploiter sur un jeu de données financières synthétiques : explorer un tableau, générer des formules et des visualisations, rédiger un commentaire d’écart, transformer une note en présentation, préparer et synthétiser une réunion de pilotage. Chaque étape intègre la vérification des chiffres, la protection des informations sensibles et la validation finale par le responsable financier.

Public

• Directeurs administratifs et financiers de PME, ETI et filiales
• Responsables du contrôle de gestion et contrôleurs de gestion
• Responsables comptables et trésoriers
• Analystes financiers et chargés de reporting
• Managers de transition finance

Niveau et prérequis

Niveau : Intermédiaire.

• Pratique confirmée d’Excel (tableaux, formules, tableaux croisés dynamiques)
• Une licence Microsoft 365 Copilot active, vérifiée avant la session
• Fonction finance, contrôle de gestion ou comptabilité en exercice
• Licence Microsoft 365 Copilot active par participant (Copilot dans Excel, Word, PowerPoint, Outlook et Teams n’est pas inclus dans Microsoft Copilot Chat)
• Fichiers enregistrés sur OneDrive ou SharePoint avec enregistrement automatique activé
• Applications Microsoft 365 à jour et accès à Teams avec transcription autorisée par le tenant
• Droits de lecture sur un espace SharePoint de démonstration préparé pour la session

Objectifs opérationnels

• Analyser un tableau financier avec Copilot dans Excel : tendances, écarts, valeurs atypiques
• Générer et vérifier des formules, colonnes calculées et graphiques dans Excel
• Rédiger un commentaire de gestion et une note de synthèse dans Word à partir des chiffres
• Transformer une note financière en présentation PowerPoint pour le comité de direction
• Préparer, suivre et synthétiser les réunions de pilotage avec Copilot dans Teams et Outlook
• Appliquer des règles strictes de confidentialité et de validation des chiffres produits

Compétences visées

• Analyser un tableau financier et expliquer les écarts avec Copilot dans Excel
• Générer puis auditer formules, graphiques et tableaux croisés
• Rédiger commentaires de gestion, notes et présentations à partir des chiffres
• Préparer et synthétiser les réunions de pilotage dans Teams et Outlook
• Appliquer des règles de confidentialité et de double validation

Programme séquencé

Cas pratiques

• Expliquer les écarts budget et réalisé d’un trimestre à partir d’un fichier fictif
• Construire un tableau de bord de trésorerie prévisionnelle dans Excel
• Rédiger le commentaire de gestion mensuel pour la direction générale
• Transformer la note de clôture en présentation pour le comité de direction
• Synthétiser une revue budgétaire Teams en décisions et actions
• Répondre à une demande d’arbitrage d’investissement avec une note argumentée

Exercice de démonstration

À partir d’un fichier Excel fictif de budget et de réalisé sur douze mois, Copilot identifie les principaux écarts, génère les colonnes d’analyse et un graphique, puis le participant rédige dans Word le commentaire de gestion et le transforme en présentation PowerPoint, chaque chiffre étant contrôlé contre le tableau source.

Outils étudiés

Microsoft 365 Copilot, Copilot dans Excel, Copilot dans Word, Copilot dans PowerPoint, Copilot dans Outlook, Copilot dans Teams, Microsoft Copilot Chat

Livrables

• Bibliothèque de prompts finance pour Excel, Word, PowerPoint, Outlook et Teams
• Modèle de pack de reporting mensuel assisté par Copilot (tableau, commentaire, présentation)
• Check-list de vérification des analyses et formules générées avant diffusion
• Règles d’usage de Copilot pour la direction financière : données, étiquettes, validation
• Plan d’action professionnel pour la prochaine clôture

Modalités pédagogiques et évaluation

• À distance en direct, 14 h sur 2 journées, groupes de 10 participants maximum.
• Quiz de positionnement et quiz final sur les usages et les règles de confidentialité
• Audit évalué des formules et analyses générées sur le jeu de données synthétiques
• Pack de reporting mensuel produit en fil rouge et présenté au groupe
• Plan d’action professionnel revu lors du point de suivi à 30 jours

Confidentialité et conformité

Toutes les données financières utilisées (comptes, budgets, trésorerie, effectifs, fournisseurs) sont synthétiques et fournies par le formateur ; aucun état financier, fichier de clôture ou e-mail réel n’est utilisé pendant la session.

• La licence Microsoft 365 Copilot, les licences Microsoft 365 et les éventuels crédits consommés ne sont pas inclus dans le prix de la formation
• Permissions, enregistrement cloud, transcription Teams et étiquettes de confidentialité doivent être vérifiés par votre administrateur avant les exercices
• Informations privilégiées, prévisions et données de rémunération : règles de confidentialité et d’étiquetage à respecter, aucune donnée réelle en session
• Toute analyse, formule ou conclusion produite avec Copilot reste soumise à la validation du responsable financier, de l’expert-comptable ou du commissaire aux comptes
• AI2 Lab est un organisme de formation indépendant, sans lien de partenariat ni d’accréditation avec Microsoft ; les fonctionnalités sont présentées selon la licence et la configuration du tenant

Formateur

Formateur issu de la fonction finance (contrôle de gestion, direction financière ou expertise comptable) pratiquant Microsoft 365 Copilot dans Excel, Word et PowerPoint au quotidien.

Personnalisation (intra)

• Jeu de données synthétiques adapté à votre secteur (industrie, services, négoce, groupe multi-sociétés)
• Modèle PowerPoint et trame de reporting reconstitués à l’image des vôtres
• Module renforcé sur Excel ou sur les présentations selon les profils
• Atelier dédié aux sociétés cotées ou régulées sur les informations privilégiées

Inclus dans la gamme Expert métier

• Entretien de cadrage avec le formateur (30 min)
• Cas pratiques sur documents fictifs de votre spécialité
• Bibliothèque de prompts et modèles de votre métier
• Assistant ou workflow construit pendant la session
• Fiche confidentialité, secret professionnel et conformité
• Plan d'action professionnel
• Évaluation finale et attestation de réalisation
• Point de suivi à 30 jours (visio 45 min)

Conditions

• Tarifs hors taxes ; licences logicielles non incluses.
• Devis, programme et convention de formation transmis après un échange de qualification ; date confirmée une fois le formateur disponible.
• Financement possible via OPCO ou plan de développement des compétences selon les critères de l’OPCO ; formation non certifiante, non éligible au CPF.
• Attestation de réalisation remise en fin de formation ; feuilles d’émargement fournies.