Microsoft 365 Copilot dans Excel : analyse, tableaux et reporting

Problème métier résolu

Les équipes passent un temps considérable à préparer, croiser et commenter des données dans Excel, et les premiers essais de Copilot échouent faute de tableaux structurés et de demandes précises.

Présentation

Les équipes finance, contrôle de gestion, ventes, RH ou opérations passent des heures dans Excel à nettoyer, croiser et mettre en forme des données. Copilot dans Excel promet de les aider, mais ses résultats dépendent fortement de la structure du tableau et de la précision des demandes. Cette formation de deux jours à distance apprend à préparer ses données, à interroger un tableau en langage naturel, à obtenir des formules expliquées et des tableaux croisés, puis à produire un reporting commenté. Le second jour aborde l’analyse avancée, l’enchaînement avec Word, PowerPoint et Power Automate et un projet fil rouge sur un jeu de données fictif.

Public

• Contrôleurs de gestion et équipes finance
• Analystes commerciaux, marketing et opérations
• Gestionnaires RH et paie produisant des tableaux de bord
• Assistants et chargés de mission en charge du reporting
• Managers consommateurs de tableaux de bord Excel

Niveau et prérequis

Niveau : Tous niveaux.

• Pratique régulière d’Excel : tableaux, tris, filtres, formules de base
• Licence Microsoft 365 Copilot active et Copilot visible dans Excel avant la session
• Fichiers d’exercice accessibles depuis OneDrive ou SharePoint
• Licence Microsoft 365 Copilot active par participant
• Excel à jour (version Microsoft 365) avec Copilot visible et enregistrement automatique disponible
• Stockage des fichiers d’exercice sur OneDrive ou SharePoint
• Accès Power Automate avec connecteurs standards pour le module d’automatisation (connecteurs premium non requis)

Objectifs opérationnels

• Préparer un tableau pour que Copilot puisse l’exploiter de façon fiable
• Interroger ses données en langage naturel et obtenir des réponses vérifiables
• Générer des formules et des colonnes calculées expliquées, puis les contrôler
• Créer tableaux croisés, graphiques et mises en forme conditionnelles avec Copilot
• Produire un reporting commenté et le décliner dans Word et PowerPoint
• Identifier les erreurs possibles et instaurer une routine de vérification

Compétences visées

• Préparer un tableau exploitable par Copilot
• Interroger des données en langage naturel et vérifier les réponses
• Générer, tester et documenter des formules expliquées
• Construire tableaux croisés et graphiques pertinents
• Produire un reporting commenté et automatiser une notification simple

Programme séquencé

Cas pratiques

• Analyser un fichier de ventes fictif et expliquer les écarts par région et par produit
• Construire un tableau de suivi budgétaire avec colonnes d’écart et alertes
• Nettoyer un export fictif de CRM avant de le croiser avec un fichier de facturation
• Produire un reporting mensuel commenté et le décliner en présentation
• Préparer une analyse d’absentéisme à partir d’un extrait RH fictif
• Déclencher une notification Teams quand un indicateur dépasse un seuil

Exercice de démonstration

Sur un fichier de ventes fictif de trois mille lignes, le formateur fait identifier par Copilot les écarts par région, génère une colonne de marge expliquée, crée un tableau croisé et un graphique, puis vérifie chaque total à la main.

Outils étudiés

Microsoft 365 Copilot, Excel, Microsoft Copilot Chat, Word, PowerPoint, Power Automate, OneDrive

Livrables

• Bibliothèque de prompts Excel par étape : préparation, analyse, formules, visualisation
• Liste de contrôle « tableau prêt pour Copilot » (structure, en-têtes, types de données)
• Modèle de reporting mensuel assisté par Copilot sur données fictives
• Trame de vérification des résultats : formules, totaux, cohérence, sources
• Plan d’action individuel sur 30 jours

Modalités pédagogiques et évaluation

• À distance en direct, 14 h sur 2 journées, groupes de 10 participants maximum.
• Quiz de positionnement et quiz final
• Exercice pratique noté : analyse et formules sur un fichier fictif
• Projet fil rouge restitué en fin de jour 2
• Plan d’action individuel relu par le formateur

Confidentialité et conformité

Jeux de données fictifs fournis par AI2 Lab (ventes, budget, RH) ; aucun fichier réel de l’entreprise n’est ouvert ni partagé pendant la session.

• Licences Microsoft 365 Copilot et Power Automate, et les éventuels crédits ou connecteurs premium, ne sont pas inclus dans le prix de la formation
• Conditions techniques (OneDrive ou SharePoint, enregistrement automatique, permissions) à vérifier par l’administration avant les exercices
• AI2 Lab est un organisme de formation indépendant, sans partenariat ni lien commercial avec Microsoft
• RGPD : données fictives uniquement ; aucune donnée salariale ou client réelle en session
• Les résultats de Copilot doivent être vérifiés par un humain avant toute décision ; l’analyse avancée dépend de la licence et de la configuration du tenant

Formateur

Formateur Excel confirmé et praticien de Microsoft 365 Copilot, avec expérience du reporting en entreprise et de l’automatisation Power Automate.

Personnalisation (intra)

• Jeux de données fictifs reproduisant la structure de vos fichiers (ventes, budget, paie, production)
• Choix des indicateurs et du format de reporting de votre organisation
• Module d’automatisation adapté à vos outils (Teams, Outlook, SharePoint)
• Version orientée finance, RH ou opérations

Inclus dans la gamme Premium

• Questionnaire de besoins avant session
• Exercices contextualisés à votre activité
• Bibliothèque de prompts métier
• Modèles de documents réutilisables
• Fiche sécurité et confidentialité
• Plan d'action individuel
• Évaluation finale et attestation de réalisation
• Point de suivi à 30 jours (visio 45 min)

Conditions

• Tarifs hors taxes ; licences logicielles non incluses.
• Devis, programme et convention de formation transmis après un échange de qualification ; date confirmée une fois le formateur disponible.
• Financement possible via OPCO ou plan de développement des compétences selon les critères de l’OPCO ; formation non certifiante, non éligible au CPF.
• Attestation de réalisation remise en fin de formation ; feuilles d’émargement fournies.