Formation IA générative pour les DAF et Contrôleurs de gestion

Problème métier résolu

Les directions financières et le contrôle de gestion passent un temps important à préparer, commenter et présenter les chiffres (clôtures, écarts, budgets, dossiers bancaires), avec des données confidentielles qui ne peuvent pas être confiées à un outil grand public sans garde-fous.

Présentation

Directions financières et contrôleurs de gestion consacrent une part importante de leur temps à préparer, commenter et présenter des chiffres : clôtures, reporting mensuel, analyses d’écarts, budgets, business plans, dossiers bancaires. Cette formation de niveau expert montre comment l’IA générative accélère la production des commentaires, l’exploration de données dans Excel avec Copilot, la rédaction de synthèses pour le comité de direction et la construction de scénarios. Les participants travaillent sur leurs propres fichiers anonymisés. Le second jour est consacré aux assistants personnalisés, à l’automatisation du reporting et à la gouvernance de l’IA dans la fonction finance.

Public

• Directeurs administratifs et financiers
• Contrôleurs de gestion et responsables du contrôle de gestion
• Responsables FP&A et analystes financiers
• Responsables reporting et consolidation

Niveau et prérequis

Niveau : Intermédiaire.

• Pratique régulière d’Excel et du reporting financier
• Un ordinateur portable avec Microsoft 365 et un compte ChatGPT ou Claude
• Apporter un reporting anonymisé sur lequel travailler
• Licence Microsoft 365 avec Excel ; licence Microsoft 365 Copilot active recommandée pour le module Copilot dans Excel
• Compte ChatGPT Team ou Claude Pro (version professionnelle recommandée pour les données financières)
• Accès à Perplexity et à NotebookLM (versions gratuites acceptées)
• Compte n8n (version cloud d’essai acceptée) pour le workflow de reporting

Objectifs opérationnels

• Rédiger des commentaires de gestion et des synthèses de clôture à partir de tableaux de bord
• Exploiter Copilot dans Excel pour analyser, nettoyer et commenter des données financières
• Construire des scénarios budgétaires et des business plans argumentés
• Préparer dossiers bancaires, notes au comité de direction et présentations investisseurs
• Automatiser la production du reporting récurrent et ses commentaires
• Mettre en place une gouvernance de l’IA adaptée aux données financières

Compétences visées

• Rédiger des commentaires de gestion et des synthèses de clôture à partir de tableaux de bord anonymisés
• Exploiter Copilot dans Excel pour nettoyer, analyser et documenter des données financières, puis vérifier les résultats
• Construire des scénarios budgétaires et la narration d’un business plan argumenté
• Résumer des documents financiers (offres bancaires, contrats de financement, rapports) et en vérifier chaque chiffre
• Mettre en place un assistant de reporting, un workflow automatisé et une gouvernance de l’IA pour la fonction finance

Programme séquencé

Cas pratiques

• Rédiger le commentaire de gestion mensuel à partir du tableau de bord
• Expliquer un écart de marge au comité de direction en une page
• Construire trois scénarios budgétaires et leur narration
• Résumer une offre de financement bancaire et ses covenants
• Préparer un dossier de demande de prêt ou de subvention
• Automatiser la diffusion du reporting hebdomadaire aux managers

Exercice de démonstration

À partir d’un reporting mensuel fictif, le formateur fait produire en direct un commentaire d’écarts budget, réel et N-1 en langage direction, puis l’analyse du même fichier dans Excel avec Copilot, et montre une interprétation erronée de l’outil et la méthode pour la détecter.

Outils étudiés

Microsoft Copilot, ChatGPT, Claude, Gemini, NotebookLM, Perplexity, n8n

Livrables

• Bibliothèque de 40 prompts finance et contrôle de gestion
• Modèle de commentaire de gestion mensuel assisté par IA
• Assistant personnalisé pour l’analyse de vos reportings
• Workflow n8n de génération et diffusion du reporting, prêt à adapter
• Charte de gouvernance de l’IA pour la fonction finance

Modalités pédagogiques et évaluation

• À distance en direct, 14 h sur 2 journées, groupes de 10 participants maximum.
• Auto-positionnement en début de session sur les usages, les outils et la confidentialité des données financières
• Exercices corrigés : commentaire d’écarts, synthèse d’une offre de financement, scénario budgétaire
• Projet fil rouge : reporting mensuel automatisé et assistant de reporting présentés au formateur
• Questionnaire final et plan d’action 90 jours

Confidentialité et conformité

Les ateliers utilisent des reportings, budgets et documents financiers fictifs ou anonymisés ; aucune donnée financière réelle, information privilégiée ou donnée de salarié n’est saisie dans un outil pendant la session.

• Confidentialité des données financières et information privilégiée : aucune saisie dans un outil grand public, outils professionnels avec garanties contractuelles
• RGPD : données de salariés (masse salariale, rémunérations) anonymisées avant toute analyse
• Fiabilité : l’IA ne remplace ni le système de gestion ni le contrôle ; vérification humaine de tout chiffre, formule et commentaire avant diffusion
• Traçabilité : documentation des contenus générés et revue par un responsable avant communication au comité ou aux banques
• IA Act : supervision humaine des assistants et workflows et information des utilisateurs internes

Formateur

Formateur IA disposant d’une expérience significative en direction financière ou en contrôle de gestion et d’une pratique documentée de Copilot dans Excel, des outils d’IA générative et de l’automatisation du reporting.

Personnalisation (intra)

• Reporting fictif construit sur la structure de vos tableaux de bord et vos règles de gestion
• Module Copilot dans Excel approfondi, ou remplacé par ChatGPT et Claude selon votre équipement
• Workflow n8n adapté à vos sources de données et à votre outil de diffusion
• Session adaptée au contexte : PME, ETI, groupe coté, filiale internationale

Inclus dans la gamme Expert métier

• Entretien de cadrage avec le formateur (30 min)
• Cas pratiques sur documents fictifs de votre spécialité
• Bibliothèque de prompts et modèles de votre métier
• Assistant ou workflow construit pendant la session
• Fiche confidentialité, secret professionnel et conformité
• Plan d'action professionnel
• Évaluation finale et attestation de réalisation
• Point de suivi à 30 jours (visio 45 min)

Conditions

• Tarifs hors taxes ; licences logicielles non incluses.
• Devis, programme et convention de formation transmis après un échange de qualification ; date confirmée une fois le formateur disponible.
• Financement possible via OPCO ou plan de développement des compétences selon les critères de l’OPCO ; formation non certifiante, non éligible au CPF.
• Attestation de réalisation remise en fin de formation ; feuilles d’émargement fournies.