Formation IA pour fiscalistes et avocats fiscalistes : recherche et analyse documentaire

Problème métier résolu

Les fiscalistes travaillent sur des textes denses et changeants, une doctrine administrative volumineuse et des dossiers chiffrés, où une référence dépassée ou un chiffre faux produit par un outil peut engager leur responsabilité.

Présentation

Fiscalistes en cabinet d’avocats, en cabinet d’expertise comptable ou en direction fiscale traitent des textes denses, une doctrine administrative abondante et des dossiers chiffrés où l’erreur coûte cher. Cette formation de niveau expert montre comment l’IA générative aide à cadrer une question fiscale, retrouver et synthétiser des sources, analyser un lot de documents fictifs et préparer des notes, des courriers et des réponses à l’administration, avec un protocole strict de vérification. Les ateliers utilisent exclusivement des dossiers fictifs. Le second jour traite les cas avancés, l’analyse chiffrée assistée, l’assistant fiscal du cabinet et l’organisation dans le respect du secret professionnel.

Public

• Avocats fiscalistes associés et collaborateurs
• Fiscalistes et responsables fiscaux en entreprise
• Fiscalistes en cabinet d’expertise comptable
• Juristes chargés du contrôle fiscal et du contentieux fiscal

Niveau et prérequis

Niveau : Intermédiaire.

• Exercice d’une activité fiscale en cabinet ou en entreprise
• Pratique courante d’Excel et d’une base de documentation fiscale
• Avoir identifié une ou deux trames de notes, vidées de toute donnée de client
• Compte Claude Pro ou Team, ou ChatGPT Team ou Enterprise
• Licence Microsoft 365 Copilot active recommandée pour le module Excel
• Accès à Perplexity et à NotebookLM (versions gratuites acceptées)

Objectifs opérationnels

• Cadrer une question fiscale et structurer une recherche assistée avec sources imposées
• Vérifier chaque texte, commentaire administratif et décision sur sa source officielle
• Analyser un lot de documents fictifs et en extraire les éléments fiscalement pertinents
• Rédiger des premiers jets de notes, de courriers et de réponses à une proposition de rectification fictive
• Faire produire des tableaux chiffrés par l’outil et contrôler chaque calcul
• Configurer un assistant fiscal de cabinet encadré par le secret professionnel

Compétences visées

• Cadrer une question fiscale et mener une recherche assistée avec sources officielles vérifiées
• Analyser un lot de documents fictifs et en extraire les éléments fiscalement pertinents
• Rédiger des notes, courriers et réponses structurées relus par le fiscaliste
• Contrôler des tableaux et des calculs produits par l’outil
• Configurer un assistant fiscal de cabinet encadré par le secret professionnel

Programme séquencé

Cas pratiques

• Cadrer et documenter une question fictive de TVA sur une prestation internationale
• Extraire les éléments pertinents d’une data room fictive avant une cession de titres
• Préparer un premier jet de réponse à une proposition de rectification fictive
• Faire produire puis contrôler un tableau de simulation fictif dans Excel
• Rédiger une note client sur un régime fiscal à partir de sources vérifiées
• Synthétiser une convention fiscale bilatérale fictive sur un cas d’application

Exercice de démonstration

Le formateur soumet une question fictive de fiscalité des entreprises à deux outils, compare les références obtenues avec les sources officielles et montre en direct comment une référence dépassée est repérée et écartée par le protocole de vérification.

Outils étudiés

Claude (Pro/Team), ChatGPT (Team/Enterprise), Perplexity, NotebookLM, Microsoft 365 Copilot, Mistral (Le Chat)

Livrables

• Bibliothèque de 40 prompts fiscaux : recherche, analyse, rédaction, contrôle, synthèse
• Protocole de vérification des sources fiscales : textes, doctrine administrative, jurisprudence
• Trame de note fiscale structurée : question, faits, analyse, points de vigilance
• Assistant fiscal configuré pendant la session sur vos trames anonymisées
• Plan d’action professionnel à 90 jours

Modalités pédagogiques et évaluation

• À distance en direct, 14 h sur 2 journées, groupes de 10 participants maximum.
• Quiz de positionnement sur les risques, les sources et les outils autorisés
• Exercice noté de vérification de références sur une recherche produite par l’IA
• Projet fil rouge : note fiscale vérifiée sur une question fictive, évaluée par le formateur
• Questionnaire de fin de formation et plan d’action individuel

Confidentialité et conformité

Tous les ateliers utilisent des dossiers, comptes et procédures fictifs rédigés pour la formation ; aucune donnée de contribuable ou de client réel n’est utilisée.

• Secret professionnel de l’avocat et confidentialité des données de contribuables : aucun dossier réel dans les outils
• Guide déontologique du Conseil national des barreaux sur l’usage de l’IA pour les avocats fiscalistes
• Vérification obligatoire de la version applicable de chaque texte, commentaire administratif et décision
• RGPD : outils professionnels avec garanties contractuelles et hébergement documenté
• La formation porte sur l’outil et la méthode ; elle ne constitue pas un conseil fiscal

Formateur

Formateur IA disposant d’une pratique significative de la fiscalité (avocat fiscaliste, fiscaliste d’entreprise ou de cabinet) et d’une expérience documentée des outils d’IA générative appliqués au droit et au chiffre.

Personnalisation (intra)

• Cas fictifs orientés fiscalité des entreprises, des personnes ou fiscalité internationale selon le public
• Intégration de vos trames de notes anonymisées dans l’assistant fiscal
• Session réservée au cabinet ou à la direction fiscale avec cadrage préalable
• Approfondissement de Copilot dans Excel pour les équipes équipées

Inclus dans la gamme Expert métier

• Entretien de cadrage avec le formateur (30 min)
• Cas pratiques sur documents fictifs de votre spécialité
• Bibliothèque de prompts et modèles de votre métier
• Assistant ou workflow construit pendant la session
• Fiche confidentialité, secret professionnel et conformité
• Plan d'action professionnel
• Évaluation finale et attestation de réalisation
• Point de suivi à 30 jours (visio 45 min)

Conditions

• Tarifs hors taxes ; licences logicielles non incluses.
• Devis, programme et convention de formation transmis après un échange de qualification ; date confirmée une fois le formateur disponible.
• Financement possible via OPCO ou plan de développement des compétences selon les critères de l’OPCO ; formation non certifiante, non éligible au CPF.
• Attestation de réalisation remise en fin de formation ; feuilles d’émargement fournies.