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Une journée pour gagner du temps sur la préparation des rendez-vous, la rédaction des synthèses et les réponses aux clients, sans jamais exposer une donnée bancaire.
✓ Devis et convention sous 24h ouvrées après qualification · ✓ Formateur confirmé avant toute date · ✓ Données fictives uniquement · ✓ Qualiopi
Le problème métier résolu
Les conseillers bancaires passent une part importante de leur journée à préparer des entretiens, rédiger des comptes rendus et répondre à des courriels, sans savoir ce qu’ils peuvent confier à un assistant IA sans enfreindre le secret bancaire. Ils ont besoin d’une méthode simple et de règles d’usage validées par la conformité.
Les conseillers bancaires et chargés de clientèle consacrent une large part de leur journée à préparer des entretiens, rédiger des comptes rendus, répondre aux courriels et expliquer des produits parfois complexes. Cette formation d’une journée montre comment confier ces tâches rédactionnelles à l’IA générative tout en respectant le secret bancaire, le RGPD et les règles de conformité de l’établissement. Les ateliers s’appuient sur des situations anonymisées proches du quotidien de l’agence. Chaque participant repart avec une bibliothèque de prompts bancaires et une liste claire de ce qui peut, ou non, être confié à un assistant IA.
Bibliothèque de 25 prompts pour le conseil bancaire
Grille de préparation de rendez-vous assistée par IA
Fiche des règles d’usage : données interdites, données autorisées
Plan d’action personnel sur 30 jours
Exercice de démonstration
À partir d’un profil client fictif et d’une demande de renégociation de crédit, le formateur fait produire en direct une grille de préparation de rendez-vous et une réponse à une réclamation sur des frais, puis montre une affirmation inexacte sur un produit et la façon de la repérer avant envoi.
Réalisé en direct pendant la session, sur données fictives, puis reproduit par chaque participant.
1 jour · 7h · 4 modules
Tous les ateliers utilisent des profils clients, des réclamations et des notes internes fictifs rédigés pour la formation ; aucune donnée de client réel ni aucun document couvert par le secret bancaire n’est saisi dans un outil.
Formateur IA disposant d’une expérience de la banque de détail ou de la relation client en établissement financier et d’une pratique documentée des outils d’IA générative, avec relecture du contenu par un professionnel de la conformité bancaire.
Le nom et le parcours du formateur sont communiqués avec le devis. Aucune date n’est confirmée sans formateur disponible.
Devis sous 24h
Indiquez le format souhaité, le nombre de participants et votre contexte. Après un court échange de qualification, vous recevez le devis, le programme détaillé et la convention de formation.
+33 6 50 53 92 99 · contact@ecole-artificielle-intelligence.com
Deux jours pour intégrer l’IA générative dans le quotidien de l’assurance et du courtage : analyse de contrats, gestion de sinistres, devis comparatifs et relation assuré, dans le respect du secret professionnel.
2 190 €HT / pers.
Intra : 9 490 € HT / groupe
Une journée pour rédiger des annonces qui donnent envie, prospecter plus régulièrement, animer ses réseaux sociaux et préparer ses rendez-vous, tout en respectant les règles sur les données des clients.
790 €HT / pers.
Intra : 3 490 € HT / groupe
Une journée pour que vos conseillers rédigent des réponses claires et personnalisées, traitent les réclamations avec méthode et exploitent les retours clients, sans exposer les données personnelles.
790 €HT / pers.
Intra : 3 490 € HT / groupe